A busca por promoções e benefícios tem levado muitos argentinos a multiplicar os aplicativos financeiros que utilizam todos os dias. Se a plataforma oferecer descontos no frete, ele é baixado. Caso a aplicação de mobilidade possua levantamentos associados à carteira virtual, é adicionada outra conta. O mesmo acontece com aplicativos de investimentos ou contas globais em dólares que permitem pagar o consumo no exterior, evitando custos de conversão e insights.
Este ecossistema fintech coexiste com contas bancárias tradicionais, que muitas vezes são mais de um devido aos pacotes de bônus e benefícios associados aos cartões de crédito. O resultado é que um argentino de classe média abre, em média, cerca de meia dúzia de contas financeiras diferentes.
O panorama financeiro mudou muito nos últimos 25 anos e o ritmo desta transformação acelerou nos últimos cinco anos. “Em 2001, os bancos eram os protagonistas do mercado, desempenhando o papel de informantes tanto para as pessoas quanto para as empresas; sua confiança e trajetória pareciam inquebráveis”, explica Lionel Holtzman, CCO e Head of Value Offer da Brain Network, especialista em mercado financeiro que comemora seu 25º aniversário. “No entanto, Coralito marcou uma ruptura ao se posicionar na percepção de poupador”, enfatiza o executivo. Entre 2003 e 2010, o sistema bancário redefiniu o seu ADN, reduziu o risco, aumentou a liquidez e orientou as suas operações para o consumo. Nos anos seguintes, “a satisfação começou a estabilizar-se em níveis elevados”, afirmou o estudo. E aí veio a competição de fintech.
Hoje, não existe mais um pódio tão marcado e os holofotes estão acesos. De acordo com o estudo Noções básicas de negócios de varejo Da rede cerebral, Mais de 40% do mercado elege as carteiras virtuais como principal instituição, enquanto 60% se inclinam para os bancos, mas quais regras são trapaças.. Segundo o mesmo relatório, existem cinco relações/soluções/contas que os utilizadores admitem ter em média, ou seja, as instituições que identificam como clientes, quer as utilizem com frequência ou não atualmente. A isto devemos adicionar não transacionais, mas sim carteiras de investimento e criptográficas.
“As pessoas não escolhem mais um aplicativo financeiro, elas constroem seu próprio ecossistema de acordo com o que melhor atende cada necessidade”, afirma Joaquin Diaz Velez, gerente de negócios da Flux IT.
Esta diversificação não só apresenta um desafio de integração, mas também abre a porta para uma segmentação muito mais inteligente. “Trabalhando em múltiplas plataformas, o usuário cria uma pegada digital que permite às empresas de serviços financeiros entender melhor suas necessidades em tempo real. A capacidade de analisar esse comportamento nos permite passar de produtos genéricos a ofertas personalizadas que aparecem exatamente quando o usuário precisa delas”, analisa Díaz Vélez.
No mundo dos investimentos, a dinâmica, embora menos massiva, também segue o caminho “multiplataforma”. Na corretora de valores, o AlyC, que era remoto ou reservado para grandes ativos, tornou-se comum. As antigas bolsas de valores colocavam parte do seu negócio de varejo na palma da mão dos seus clientes. A competição é forte e a “deslealdade” também.
Lorena Malatesta, vice-presidente de Marketing da IOL Inversiones, afirma: “O cliente fica onde se sente decidido, onde pode agir de forma simples, com informações claras, bons produtos e uma marca confiável. Nesse sentido, na IOL nos esforçamos para ser uma plataforma de investimento abrangente, mas sempre baseada na liberdade de escolha do cliente”, afirma o executivo.
Cocos é um dos mais novos AlyCs, originalmente pretendia quebrar certos moldes do mundo tradicional dos investimentos e agora recebeu uma “licença” bancária para expandir sua oferta. Sebastian Vilner, presidente da fintech, foca no atendimento como ferramenta de retenção; “Hoje existe uma concorrência real, e o usuário escolhe quem resolve um problema específico, e não quem tem mais agências ou dá cashback”.
As carteiras virtuais também buscam entrar no setor de investimentos. “Atualmente, mais de 22 milhões de pessoas investem em fundos mútuos por meio de carteiras virtuais”, disse Diaz Velez, da Flux IT.
A um clique de distância
A dispersão das propostas financeiras parece estar longe de atingir um limite máximo. “Vemos uma continuação da tendência de crescimento observada nos últimos anos. Os usuários ainda tendem a adicionar soluções gratuitas: download simples e imediatos e incentivos para se inscrever como cliente, mas o verdadeiro desafio é manter o nível de uso e preferência ao longo do tempo”, argumenta Holtzman da Brain Network.
“A competição não é mais para capturar toda a relação, mas para melhor resolver um determinado momento”, diz Diaz Velez. “Nesse contexto, a tecnologia funciona como um facilitador fundamental. Com uma base de 37,8 milhões de pessoas com contas digitais em todo o país, a interoperabilidade permite que as pessoas administrem suas finanças com uma autonomia sem precedentes.”
Após a captura, o próximo passo é a retenção. “Fidelizar significa entender essas necessidades e acompanhá-las com ofertas, conteúdos, alertas e ferramentas adaptadas a cada perfil.” analisa Malatesta, especialmente olhando para o setor de investimentos.
“Em um setor como o nosso, um executivo da IOL prospera, onde falamos das economias e dos ativos das pessoas, a confiança é fundamental. Queremos que o cliente entre porque encontra uma oportunidade, mas fique porque considera a experiência útil, confiável e cada vez mais completa.”
Obviamente, tomar uma decisão e escolher uma corretora é muito mais criterioso e consciente do que baixar uma carteira virtual que servirá para aproveitar um desconto ou promoção. São relacionamentos diferentes, termos diferentes. O mesmo indivíduo pode trabalhar com dois ou talvez três corretores, mas não movimentará seu dinheiro o tempo todo.
A diversificação também marca o caminho dos usuários na busca por crédito. A oferta de fintech nesse sentido tem crescido rapidamente nos últimos anos, atendendo e focando, muitas vezes, um segmento da população que não tem acesso ao crédito bancário. O resultado: uma expansão que hoje é paga por um alto nível de infração, mas que será re-regulamentada com novos padrões e continuará a crescer, porque existe um público que só essas organizações atendem.
De acordo com o último relatório de crédito Fintech elaborado pelo ITBA e pela Câmara Fintech da Argentina, 4 em cada 10 pessoas com crédito formal no país já trabalham com fintech, em comparação com 2 em cada 10 há apenas dois anos.
O número de clientes da fintech aumentou 121% em dois anos e já ultrapassa 8,1 milhões de usuários ativos.
• Quase 2,3 milhões de pessoas só possuem crédito formal por meio de fintechs, enquanto outros 5,8 milhões compartilham com instituições financeiras.
• 51% dos mutuários de fintech têm entre 18 e 39 anos e 53% são mulheres.
• O crédito fintech mantém a característica de empréstimos de baixo valor. a ajuda média foi de 541.394 dólares, em comparação com 4,1 milhões de dólares para instituições financeiras tradicionais.
• Embora os incumprimentos tenham aumentado juntamente com o resto do sistema financeiro, os indicadores de alta frequência têm mostrado um abrandamento desde Novembro.
• Na Argentina, o crédito privado representa apenas 13,1% do PIB, o que é significativamente inferior à média latino-americana (47,8%).
