Sociedade de Microbiologia Agrícola A Rizobacter Argentina alcançou mais de 86% de compromisso em sua oferta de troca de obrigações negociáveis por cerca de US$ 42,68 milhões.resultado que lhe permitirá estender vencimentos até setembro de 2029 e continue progredindo no processo de personalização do seu perfil financeiro.
A transação incluiu obrigações contratuais Série IX e Série X compostas por Classe A e Classe B de cada emissão. De acordo com a empresa: o nível de adesão excedeu significativamente o limite necessário para a sua implementaçãopossibilitar a emissão de novas obrigações contratuais da Série XI; estruturado nas classes A, B e C, com taxa de juros de 9% ao ano e vencimento em 3 de setembro de 2029.
“Esse resultado reflete a confiança do mercado na empresa e no caminho que trilhamos. A adesão adquirida permite-nos continuar a avançar com maior previsibilidade financeira e foco nas operações e nos negócios”, afirmou. Gerônimo Watson, Diretor da Rhizobacter Argentina. A empresa é propriedade da Bioceres Crop Solutions.
A proposta também prevê Pagamento antecipado aos seguidores igual a 20% do capital previsto para o próximo dia 28 de junhosujeito ao cumprimento das condições especificadas.
Negociação
Em fevereiro passado, a Rizobacter iniciou negociações com credores após Cancelamento da data de vencimento da obrigação negociável de US$ 5 milhões. A partir desse momento iniciou-se um processo de reestruturação das suas obrigações financeiras, que incluiu ofertas de troca de prorrogações de dívida e conversações com instituições bancárias.
Neste contexto, no passado mês de abril, a empresa lançou uma oferta de troca de Obrigações Negociáveis das Séries IX e X, por mais de 42 milhões de dólaresCom o objetivo de prorrogar os vencimentos originalmente previstos entre 2026 e 2027 e substituí-los por novos instrumentos com vencimento em 2029.
Ao apresentar a proposta, a empresa explicou que precisava alcançar pelo menos 70% de fidelidade para avançar a ação envolvida em cada linha. Por último, a percentagem obtida ultrapassou esse limite e permitiu concluir a emissão de novos títulos. O objetivo da troca era liquidar parte das obrigações financeiras concentradas nos próximos anos. Série IX e
A empresa explicou então que a iniciativa faz parte de uma estratégia que visa melhorar a previsibilidade financeira e adequar o perfil da dívida às necessidades operacionais do negócio. Para incentivar a penhora de credores, a proposta incluía o pagamento antecipado de uma parte do capital.
Esta é também a segunda operação consecutiva que a Rizobacter consegue implementar no mercado de capitais. Semanas atrás ele havia chegado mais de 75% do patrimônio na bolsa compatível com ON Série VIII Classe B por aproximadamente US$ 3,8 milhõestambém estendendo os prazos até setembro de 2029.
Com ambas as operações, a empresa conseguiu estender os prazos de vencimento em mais de US$ 46 milhões entre obrigações negociáveis que eram originalmente devidas nos próximos anos.
Paralelamente, a Rizobacter observou que já chegou a acordos em termos semelhantes a maioria das entidades bancárias com as quais opera. Desta forma, procura completar o esquema de adequação financeira, que inclui tanto a dívida emitida no mercado de capitais como as responsabilidades para com o sistema bancário.
