Isto A indústria de laticínios da Argentina mudou radicalmente durante as últimas três décadas. Empresas simbólicas eles desapareceram cooperativas históricas entrou em colapso várias empresas eles terminaram em mãos estrangeiras e apenas um punhado conquista enfrentar um cenário cada vez mais complexo. Isso foi no início dos anos 2000 a rede de grandes empresas nacionais tornou-se hoje um mercado fragmentado, dominada por algumas grandes empresas e cercada por centenas de indústrias de médio e pequeno porte.
O processo não foi linear e não respondeu apenas às decisões de negócios. Fontes do setor Eles atribuem boa parte desta transformação à pressão fiscal, à falta de previsibilidade, ao controle de preços, aos altos custos trabalhistas e às atividades de influência sindical da Atilra. e forte concorrência informal.
“Uma das 30 maiores empresas de laticínios do início dos anos 2000 quatro ou cinco sobreviveram que eles fizeram o dever de casa um pouco melhor. Mas “A realidade foi a hostilidade da Argentina e não a questão da liderança de cada empresa”. resumiu uma fonte da indústria A NAÇÃO.
O fenômeno já havia sido notado Conselho Intercooperativo de Produtores de Leite, que analisou a evolução das principais indústrias entre 1994 e 2022 num relatório há três anos. Verifica-se que as 16 maiores empresas processaram 67,4% do leite do país em 1994, percentagem que caiu para 61,8% em 2009 e 54,9% em 2021/2. Durante a presidência de Carlos Menem, segundo fontes, a produção láctea argentina cresceu 7% ao ano em quase 10 anos.
O declínio das grandes empresas reflecte uma Aumento da atomização industrial. menor concentração em grandes empresas e maior participação em médias empresas. Mas longe de ser uma força, o fenómeno ocorre frente aos principais países produtores do mundo, onde A concentração industrial tem crescido como estratégia para ganhar competitividade.
“Os laticínios de importância mundial, como os Estados Unidos ou os principais países da União Europeia, concentram a maior parte da produção em três ou quatro empresas. Na Argentina, as grandes empresas ocupam 30% e os 70% restantes estão distribuídos em 700 filiais. eles explicaram no campo.
Paralelamente, ocorreu uma mudança estrutural na composição do negócio. As cooperativas, que representavam 45% da reciclagem das principais empresas em 1994, reduziram a sua quota para 6% em 2021-2022. Ao mesmo tempo, as multinacionais aumentaram de 11% para mais de 40%. promovido por grupos como Saputo, Gloria Foods, Savencia, Danone e em menor grau aninhar-se, que já na década de 90.
Um dos primeiros grandes movimentos de reestruturação no setor lácteo argentino ocorreu quando o grupo: Perez Companhia, Através da Molinos Río de la Plata, avançou duas importantes empresas familiares. Molfino, Rafaela e Polina, Da Vila Maria. A medida parecia marcar um forte compromisso com a indústria, mas pouco depois o grupo decidiu alienar as duas empresas, por considerar um negócio complexo e de baixa previsibilidade. Eventualmente, ambas as empresas foram adquiridas pelo lado canadense famoso que a partir dessas compras se consolidou uma das plataformas industriais mais importantes do país e assumiu uma posição estratégica na indústria láctea da Argentina.
A mudança de mãos deixou para trás acontecimentos simbólicos. Milkaut: Foi transformada de uma cooperativa nacional sob o controle de um grupo francês Salvação. Parmalat deixou o país. Vilão, proprietário Ilola, também vendido Salvação. E assim, várias empresas históricas desapareceram.
Foi o caso mais simbólico SanCor, que processou mais de quatro milhões de litros por dia e hoje está em situação terminal após anos de crise, vendas de ativos para Adecoagro e Arsa e serviços de resgate fracassados. “A Cooperativa de Laticínios Sunchales, que já ficou em segundo lugar com mais de 4 milhões de litros de leite processado, hoje deve ser de 300 mil litros”, descrevem fontes empresariais. A SanCor entrou em falência preventiva em fevereiro passado e na semana passada entrou com pedido de falência e Hoje, o juiz anunciou sua falência. o que significa o colapso de um dos símbolos mais fortes da indústria nacional.
Entretanto, depois de anos de balanços com perdas de milhões de dólares, a história está a mudar de mãos. A Sereníssima Começa quando vende 49% das ações para a Bagley, empresa formada por Arcor e Danone. O restante percentual pertencia aos herdeiros de Mastellone Hermanos e ao fundo Dallpoint Investments. Finalmente, após quase um ano de negociações, a multinacional francesa Danone e a multinacional Arcor adquiriu as ações restantes da empresa que ele fundou originalmente Antonino Mastellone e criou seu filho Pasquale.
Eles também não pararam. Suipachance, Cotapa, Cotar, ARSA, La Lácteo e outras empresas históricas apanhadas entre dívidas, perda de escala e declínio da competitividade.
“Não há como voltar atrás, é uma daquelas empresas com as quais devemos contar agora ausente A Suipachense também está falida, assim como a ARSA (do grupo Vicentin), e “Há um grande número de PME à beira do colapso.” as fontes alertaram sobre a atividade.
Assim, enquanto algumas empresas desapareceram, outras cresceram, aproveitando a escala, a automação e a alavancagem financeira. Foi o caso mais simples famoso que aproveitou ativos locais, investiu em automação e passou de processar um milhão de litros por dia para mais de 3,5 milhões.
“Saputo percebeu que a forma de ganhar dinheiro na Argentina é não ter mão de obra. A indústria nacional processava 800 litros por trabalhador por dia; “Saputo maquina e processa até 8.000 litros” eles notaram. A eficiência industrial tornou-se uma vantagem decisiva. Num segmento com margens estreitas, a escala e a automação permitiram-lhe resistir melhor às pressões de custos.
No cenário em que não pudesse remeter dividendos ao exterior, Isso é conhecido Ao longo dos anos, optou por reinvestir os lucros na Argentina, aumentando as suas operações locais para um valor estimado de 720 milhões de dólares em dólares americanos.
Esta estratégia permitiu reforçar posições-chave no mercado até este ano, quando o grupo peruano Glória Alimentos adquiriu 80% de seus negócios no país por mais de 600 milhões de dólares americanos. Com presença em vários países da região e experiência em contextos complexos, Gloria já participou no mercado local através da produtora de leite e queijo Corlasa. Segundo fontes do setor, o exercício permitiu à Saputo capitalizar anos de expansão no país e restaurar os lucros acumulados.
Em contraste, muitas empresas nacionais estão presas a uma estrutura de custos crescente e a um mercado interno enfraquecido. O caso de Laticínios Verônica é um daqueles que por um tempo permanece num impasse e com poucas soluções. Desde janeiro passado, a família Espineira, proprietária da empresa, suspendeu todos os pagamentos e a maior parte dos 700 trabalhadores têm direito a metade dos salários de novembro, dezembro, bónus, janeiro e fevereiro. “Quando ocorrem tempos como os atuais, quando há superprodução e o mercado interno é pobre em poder de compra, “O leite bate na parede porque não há como exportá-lo”. explicar
Esse superávit acaba pressionando o mercado local, provocando o colapso dos preços. “As PME enchem o mercado interno com qualquer preço e o mercado entra em colapso”, anunciaram.
A isso se soma outro problema estrutural. informalidade. Segundo fontes privadas, uma parte significativa do negócio baseia-se na evasão fiscal e na concorrência desleal, com empresas que produzem queijo cremoso, barra e queijo fresco da Sardenha e competem no mercado através da venda informal. “Os impostos equivalem a 39% do preço de qualquer produto lácteo, o que incentiva a evasão.” eles notaram.
Durante anos, os negócios foram condicionados por controles de preços e pelas chamadas restrições à exportação “governos progressistas”. Aconteceu durante o Kirschnerismo. “Tinha que ir até o secretário de Comércio, Guillermo Moreno, e trazer a tabela de preços para que o funcionário definisse os valores. Os tempos eram difíceis porque houve uma vez um preço de exportação US$ 5.000 por tonelada de leite em pó e Moreno, para cuidar da mesa argentina, fixou um cupom de preço de 2.100 dólares por tonelada”, lembra a fonte.
Apesar deste cenário, algumas empresas conseguiram consolidar-se. Hoje o mapa mostra quatro grandes grupos fortes. Glória-Saputo/Corlasa; La Serenísima, com Arcor-Danone; Savencia, e mais tarde Punta del Agua, além de jogadores nacionais como Noal e Tregar. “As empresas que hoje continuam fortes são Saputo, junto com Gloria, La Serenísima, grupo Savencia e Punta del Agua”. descrito.
Em termos de produção e industrialização, também avançou recentemente a Adecoagro, que, além de ser líder na produção de matéria-prima, chegou ao consumidor final com as marcas Las Tres Niñas adquiridas da SanCor.
Dependendo do setor: O problema não é a falta de potencial. Pelo contrário, a Argentina tem vantagens naturais excepcionais para a produção de leite. “A Argentina tem o espaço, o know-how empresarial, o clima temperado e muita terra para produzir não 11,6 mil milhões de litros, mas 30 mil milhões”, afirmaram.
70% da produção é comercializada no mercado interno e 30% é exportada para mais de 60 países com mais de 20 tipos de produtos. O leite em pó é de 40%, mas mussarela e laticínios, entre outros, também são vendidos no exterior.
O paradoxo é esse. Embora a procura global esteja a crescer e novas oportunidades surjam, a indústria local continua a enfraquecer. “A atividade leiteira está garantida, é um negócio com futuro”, afirmaram. No entanto, eles enfatizaram isso até que as condições estruturais mudassem. O risco é que o país continue a perder empresas, escala e prestígio num negócio onde tem potencial para ser protagonista.
