Depois de mais de três décadas, o Banco Nación retorna ao mercado de capitais argentino. através da liberação de três títulos de dívida diferentes que incluem opções que se ajustam a uma taxa de câmbio variável, UVA e dólar, a instituição está buscando financiamento para fortalecer sua capacidade de empréstimo até um máximo de 50 milhões de dólares, mas expansível até 1,5 mil milhões de dólares.
É o propósito por trás da operação transformar esse financiamento num empréstimo direto à “economia real”. Isto incluirá linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas que procuram expandir a sua capacidade produtiva, economias regionais exportadoras que serão “apoiadas para crescer em mercados externos” e famílias que precisam de financiamento para morar em suas próprias casas.
“A operação representa um uma nova alternativa de investimento para seus clientes e, ao mesmo tempo, fortalece a capacidade de crédito da organização para alcançar mais argentinos; mais PMEs que querem crescer, mais famílias que sonham com a casa própria e mais fabricantes que precisam de financiamento para se expandir”, explicaram oficialmente do Banco Nación.
A oferta compreende três classes de valores mobiliários destinadas a diferentes perfis de investidores. A classe 1, denominada em pesos, tem prazo de 12 meses com taxa variável associada ao Private Tamar (taxa de atacado) mais margem de oferta com pagamentos trimestrais de juros e amortização no vencimento.
A classe 2, em dólares, indica horizontes mais longos; 36 meses, taxa fixa sujeita a aplicação, juros semestrais e amortização no vencimento.
Classe 3, ajustável com UVA (índice que acompanha a inflação), tem prazo de 24 meses, juros trimestrais e amortização a partir do 12º mês.
O montante inicial da emissão foi fixado em 50 milhões de dólares, embora o plano actual permita aumentá-lo até 1,5 mil milhões de dólares. Se a procura do mercado se mantiver, o banco terá a oportunidade de transformar estes instrumentos numa fonte de financiamento em escala.
Radiodifusão Estará aberto a pessoas físicas e jurídicas, clientes e não clientes do Banco Nación, que poderão participar se cumprirem os requisitos habituais do mercado de capitais, que incluem a abertura de conta de cliente e a validação do perfil de risco do investidor.
A competição será nos dias 6 e 7 de maio, e o lançamento e liquidação está previsto para segunda-feira, 11 de maio. As ofertas podem ser feitas até US$ 100 milhões para Classe 1, até US$ 100.000 para Classe 2 e até US$ 100.000 para UVA Classe 3 na seção não competitiva. Desta forma, o investidor poderá participar sem especificar taxa de juros ou preço, e acessar os termos que resultam da licitação primária do instrumento.
“Assim, o Banco Nación dá mais um passo rumo a uma gestão moderna e transparente, alinhada às práticas de mercado e às preferências do público em geral e dos seus clientes em particular. Este problema não só diversifica o financiamento do Banco. cria uma nova alternativa de investimento para poupadores e investidores que buscam proteger seu capital com o apoio da maior instituição bancária do país“O anúncio oficial do Banco Nación foi encerrado nesta terça-feira.
